获得辽朝的大部分土地，由于燕云十六州的张觉事件，金朝与宋国的联盟破裂。金大举攻宋，并在宋朝北部建立了齐，楚等傀儡政权。稍后，北方这些土地都纳入金的路州制度中。
天会四年（1126年），金人占领了宋朝的首都开封，并且一度把宋朝军队赶到了长江以南。两国军队经常对峙于淮河一带。
阿骨打在繁忙的战争年代，仍很注意农业生产，对黑龙江流域的手工业和商业也做了不少努力。他还创制了女真文字。金朝采用了宋，辽官制。在地方上，州县制与猛安谋克制并行。猛安谋克，是女真族在氏族社会末期的部落联盟组织。
大定二十九年（1189年）之后，金朝面对于北方的蒙古人和南方的宋朝两面作战，在蒙古人的攻击下，在贞祐三年（1215年）不得不把首都金中都（现代北京）迁移到了开封。
天兴三年（1234年），蒙古人摧毁了金朝。金朝灭亡后，女真人仍是散居于关东，分为建州、海西、野人等部。
在元朝施行“若女直、契丹生西北不通汉语者，同蒙古人；女
女真人
女真人
直生长汉地，同汉人”的政策下把这些约占金朝女真总人口五分之三的女真人不作女真看待。[14]
金亡后，女真成了蒙古汗国的被统治民族。忽必烈建立元朝后，女真人为元王朝管辖下的居民。蒙古汗国和元王朝对女真的管理，集中反映了女真与蒙古两族在政治、经济方面的关系。首先是蒙古贵族在女真地区设置了路、府、所一套行政机构，“设官牧民，随俗而治”。
1235年（即乙未岁，金亡后的第二年），在图门江北一带设开元（治所在今东宁县东）、南京（治所在今吉林省延吉市东）两万户府后，接着在其它女真人居住区设立许多路、府、所，管理诸支女真人。至元二十三年（1286年），元改辽东路总管府为开元路，女真人皆被纳入开元路。在辽阳、沈阳等路相继成立后，开元路只管辖沈阳路以北（今辽宁省铁岭市北）的女真人，南部的女真人由沈阳、辽阳等路分别统领。为了对分散的、处于后进阶段上的水达达等“随俗而治”。
皇庆元年（1312年）前将开元路东北部地区划设水达达路，与开元路同属辽阳行省管辖。水达达路是元朝女真的主要分布地区，元王朝在其境内先后设立了许多府所。见于史籍的除前述桃温等5个军民万户府和水达达、肇州2个屯田万户府外，在黑龙江口奴儿干地方设有征东元帅府，府治
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