晚晴仙子拔下发髻上的梳子，抛在地上，化作一艘仙船，渐渐升起。晚晴仙子招来青鸟，一起登上仙船，穿梭云朵，从西方的昆仑山，往上界天空飞去。半刻之间，飞船已经来到南海仙山，晚晴仙子想向观音菩萨求证冷星之言语，询问轮回前世。
观音菩萨与龙女打坐在庄严莲台上，四周灵气缭绕，云岫笼罩。观音菩萨说：“我们快乐与不快乐，来自于每一个心念的转变，言语态度和举止行为的造作。”
龙女提问：“听说下界会有诸佛出世，是何种因缘呢？”
观音菩萨说：“善哉！诸佛出世的真正目的，不只是教人烧香拜佛，求佛，念佛，也不只是教人念经，打坐，放生，持咒，而是开示宇宙环境与人生的真理，万法规律与心经是什么关系？”
龙女于是满心欢喜，参悟菩提本来妙明之照念，说：“人生就是一场修行，修的是自己的心。一个人心念变了，信息就变了；信息变了，能量就变了；能量变了，气场就变了；气场变了，风水就变了；风水变了，环境就变了；环境变了，言行就变了；言行变了，命运就变了。”
若人欲了知，三世一切佛。
应观法界性，一切唯心现。
晚晴仙子跪拜观音菩萨，然后询问：“菩萨，我的前世真的是凡间一介民女，与魔徒冷星是苦命夫妻吗？”观音菩萨说：“所言不假。你跟冷星只是宿世孽缘，你脱离生死轮回，证入仙道乃是天命所归，切勿执迷过去，而生事端。”
晚晴仙子说：“即是如此，我更应该度化他皈依正道了。”
观音菩萨说：“善哉！你有善愿，天必佑之！”晚晴仙子感觉心情沉重，不堪回首，长叹说：“顺其自然，尽力而为，我相信冥冥之中自有天意！”忽然发现大士莲池里有一个大盆，荡来晃去，观保童子就在里面睡觉，打着呼噜，完全不知道这片天的事。
观音菩萨随即从宝座起身，手持阳脂玉净瓶轻轻念道：
随缘来去莫留痕，世事无常有星灯。
看破梦幻戏一场，觉悟见性归本真。
晚晴仙子疑惑说：“这里怎么又有一个观保？他不是已经下界轮回去了吗？”观音菩萨说：“天上一日，地上一年。他已经睡了十多天了，下界转世的是他的魂魄而已，他的本体还在这里，但是没有知觉，我随时可以将他的魂魄召唤回来。”
晚晴仙子醒悟说：“我还以为他用的是分身术呢！”
观音菩萨头部出现透明结界，用手拨开云雾
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