却说真人乘鹿，牛王牵引，二人朝西牛贺洲道上一小国而去，近了城池，见着城墙斑驳，有些残破，此小国未有繁华气象，乃一残破小国也。
牛魔王探头凑前一看，见着城门处旌旗闪灼，戈戟光明，有两伙强人正在争斗。
牛魔王笑道：“老爷，我等来的却非是个好时候，此处却有变更旗帜之意，恐小国更主，老爷，我等何为？”
姜缘说道：“且在此处等候，待是安定，再入城中。”
牛魔王领命，不敢多言，双手抡起黑龙辟岳槊，若有人胆敢上前，侵扰真人，他便是要教那人知他牛王之勇，远非凡夫能比较。
二人在城池不远处等候许久，那两伙强人定了胜负，变更旗帜，入驻城中，只留下城门处许多尸首，无人料理，有不少野犬一类，虎视眈眈，意吞得尸首。
真人见之，轻叹一声，拂袖一招，自有清风而来，将尸首尽数埋入城门底下，他说道：“牛王，且入城去。”
牛魔王方才牵鹿，引着真人往城里走。
不消多时，二人入城，城中之景，尽入目中，正是个‘衢巷榛芜昼掩门，白骨为砧肉作樽，铁钩悬月屠侩笑，算珠散地鼠衔痕，蒲扇耳赤啮人筋，黠盗越墙惊宿鸦’，满城污秽，不堪入目。
牛魔王说道：“老爷，此城果真乱象频生！”
姜缘说道：“不消理会，且往城北而去，神仙便在那处。”
牛魔王说道：“老爷安座，我这便往那处去。”
牛王抡着黑龙辟岳槊，威风凛凛。
沿途有所过之人，见着真人座下白鹿神骏不已，有心要夺取白鹿，然则见着牛王身形魁梧，又有妖相，抡着辟岳槊，威风凛凛，教他等深感畏惧，故而不敢造次。
牛魔王见之，笑道：“老爷，我却有三分威气，他等有那贼胆，但不敢上前哩。”
姜缘笑道：“你这牛儿，怎个这般言说？你若是连此地都威慑不住，岂非修行大退？”
二人谈说之间，行往城北而去。
少顷间，二人即是行至城北之处，二人方是行至，便是见着前方乌泱泱围着许多手持刀兵的强人，那等强人围着一人，似要抢夺财物，再细看那被围着的一人，乃是个魁梧汉子，面容惊奇，隐有天人之姿，其腰间悬挂刀剑，有宝光闪烁，足以见其刀剑乃是难得之宝。
牛魔王说道：“老爷，那厮刀剑却是个宝贝，这一伙强人多半乃是贪图此刀剑，故而围住此人老爷，我等可须一助？”
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