却说猴王大乱天庭，使隐身的手段离了天庭，无人得知，那摘桃的七仙女中‘定身’法术，周天时顿自解，与王母陈说此间事。
王母闻说，遂见玉帝，备陈前事。
玉帝听闻，正遣人请齐天大圣前来灵霄宝殿一答，怎料那蟠桃会造酒的一班入内，言说有人搅乱蟠桃会，将琼浆玉液，八珍百味俱是偷吃。
再者太上老君亲至，老君道：“老道宫中炼了些‘九转金丹’，乃伺候陛下做个‘丹元大会’，怎料遭贼偷去。”
少顷间，又有齐天大圣府安静，宁神二司仙吏来报，齐天大圣出游去，至今未归，不守执事。
赤脚大仙紧随其后，言说齐天大圣假传玉旨也。
玉帝闻说，道：“着纠察灵官，查清此事来路。”
灵官领命而出，不消多时归来，回奏道：“陛下，搅乱天宫诸般者，齐天大圣也。齐天大圣使大乱后，离天宫去，在下界做起妖王。”
玉帝烦恼，调遣天兵，差四大天王，协同李天王，三太子，二十八星宿，九曜星官，十二元辰等一众普天星相，共计十万天兵，下界捉拿猴王。
众神兴师下山，离了天宫。
不觉天宫一日去。
玉帝等候多时，不见众神归天，料想妖猴难擒，奈十万天兵不得功也，玉帝同上首太上老君说道：“那妖猴果真神通广大，兴师擒妖，一日未归。”
太上老君道：“一心猿不定，二神扰心之妖猴罢，纵有万般本事，逃不去。”
玉帝安心，复闻南海观世音菩萨同众天仙来拜，遂请菩萨等入内。
菩萨问道：“陛下，蟠桃会如何？”
玉帝答道：“蟠桃会每年皆有，喜喜欢欢，今年乃教妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观世音菩萨道：“妖猴成道否？怎未闻近来有成道妖猴。”
玉帝遂将妖猴所做种种，皆与观世音菩萨言说一二，又言兴师一日未归，不知胜败。
观世音菩萨闻说，望惠岸行者，说道：“你速下天宫，往花果山打探军情，如有遇敌，相助一功。”
惠岸行者领命，整衣裙，执铁棒，驾云往花果山去，不消多时，入了花果山外，天兵营寨之中。
四大天王与李天王遂相见，李天王问道：“孩儿何来？”
惠岸行者拜礼，说道：“愚男随菩萨赴蟠桃胜会，怎见瑶池寂寞，胜会荒凉，遂见玉帝，方知如何。今菩萨命我前来打探军情。”
李天
…。。