因为害怕霍锦惜会乱想和担心，所以张启山对她说明了事情和他的去向，想到剧情，霍锦惜给他准备了很多药和食物，让他平安归来，因为第二天他就要出发，所以当晚霍锦惜不准他胡闹，二人带着孩子一起度过了温馨的一夜
次日，张启山带着张副官乔装骑马而来，齐铁嘴却一副算命先生的打扮且骑驴赶到。张启山对玩世不恭的齐铁嘴也是无可奈何，心中好笑之余也默认了齐铁嘴这副打扮。三人沿路追踪铁轨，果然发现了一处人烟稀少的山镇
张副官搜寻许久，终于见到一名即将外出逃难的妇人，连番追问之下才打听到附近一处矿山的位置。张副官将妇人告知的情况向张启山做了汇报，并告知张启山附近矿山有日本人出没，而矿山在不久之前发生坍塌之事。张启山心觉蹊跷，认定这座矿山就是他们要寻找的目标。此时天色已经黑了下来，张启山决定在这座山镇中落脚过夜。齐铁嘴立即四下在山镇中寻找住宿之处，无意间发现一处大通铺中有数人正在煮食，嘴馋的齐铁嘴迫不及待地就要往里走去，却被张启山阻拦了下来。张启山告知齐铁嘴这座山镇本是人烟稀少，为何此处不仅人数众多且连饭也准备好了
张启山与副官以及齐铁嘴进到大通铺中，用大洋向院中正在煮食的三个村民模样的买了一顿晚饭。张副官与这三人闲聊之时无意间透露出军列之事，这几人显然眼神仓促，敷衍一番后便兀自回到房中睡了起来，张启山也整夜都留神关注着三人的举动。次日一早，这三个村民模样的男子便悄悄离开了大通铺，张启山立即叫醒张副官和齐铁嘴，一路尾随而去
张启山等人来到山中，发现雾气越来越大。张启山发觉有异，命令张副官将齐铁嘴保护起来。果然，三名村民模样的男子早已知晓被跟踪之事，带张启山等人来到山中便是准备利用雾气趁机干掉张启山等人。然而出乎他们意料的是，身手出神莫测的张启山反而以一敌三将他们制服。在张启山的逼问之下，三人却纷纷服毒自杀
齐铁嘴使用罗盘勘察地形，却发现罗盘失效。张启山和张副官在附近仔细搜索，果然发现了一条含有磁铁的铁道，正是这条铁道导致了齐铁嘴的罗盘失效。张启山等人沿着铁道一路行走，却发现了一个上山打柴的老农。老农远远地见到张启山等人，立即拔腿便跑。张启山等人追到一处村落中，发现老农逃跑之时显然将斧头掉落在地，张启山告知张副官和齐铁嘴在原地等候
张启山、齐铁嘴和张副官终于等到了折返回来拣取斧头的老农，一路尾随来到老农的家
…。。