蒙元政权退回到草原的第一站是上都城。虽然名为帝国的都城，但漠南草原的上都城远比不得汉地的大都，不仅面积狭小居民也只有一万余人，商号倒有十余家，但铁匠铺等手工作坊却不多。一下子从汉地涌回来上百万军民，使得上都城周边变得十分拥挤。城中的房舍只够皇室贵族和三品以上官员及其家眷居住，中低级官员及工匠平民只能城外搭帐篷，这使得草原上凭空出现了一座方圆几十里的帐篷城。所幸当下正是春夏之交，气侯十分温和，加之北撤过程中霹雳军并没有干扰，带回来了足够的粮草和生活必需物资，这使得大多数人重回草原的日子并不是太艰难。
真金继位后，在兀良合台和姚枢等人的支持下迅速稳固了权力。他先是以雷霆手段解决阿合马的色目人团伙，既剪除了政敌立了威，又消除了内部对贪腐的不满，找到了失败的宣泄口，还解决了迫在眉睫的财政危机。要说以阿合马为首的这些财税官员实在太贪了，他们借着忽必烈的宠信，肆无忌惮地往自己腰包里捞钱，个个富可敌国。从他们的家里抄出的金银资财甚至超过了帝国的年税收，这使得蒙元高层之中悄悄流传着：“阿合马跌倒，真金吃饱”的说法。
除了清洗与自己不和的政敌外，真金继续重用父亲留下的旧臣和将领如阿术、安童、奥鲁赤和塔出，也提拔重用了不少新人。为了奖励跟随到草原上的汉人，他既提拔了郭守敬这种技术官员，也提拔了郭侃这种精于征战的军将。郭侃乃大唐身名将郭子仪后裔，幼年被丞相史天泽收为养子，他年少勇武，二十岁时就封百户，后因率军打败金军而立下功勋，先后晋升总把、千户。在蒙哥任大汗时，他跟随宗王旭烈兀西征，并参与攻破了巴格达、阿拉伯、埃及、西欧等诸国众多城池，扬名在外。回到汉地之后，其因随军攻克襄阳之功，郭侃被忽必烈擢升为万户。
只有解决了内忧才能应对外患。在漠西，海都纠结的窝阔台、察合台、钦察三个汗国的联军声势浩大。数场激烈战事之后，那木罕和安童麾下已剩下三万余骑，战马也损失过半，而联军人数仍有十万以上。兵力如此悬殊，让两人不得不放弃了可敦城，往哈拉和林退去。海都那里肯放弃，率军在后紧追不舍。哈拉和林是蒙古帝国的龙兴之地，对两方来说都有特殊的政治意义。真金政权如果失去哈拉和林，不仅意味着失去大片领土，更意味着失去与霹雳军讨价还价的筹码。海都拿下哈拉和林，则意味着可以居高临下之势，随时袭击漠南草原和辽东。
屋漏偏逢连夜雨， 河西走廊宗王昔里吉反叛
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