深夜，一座略显荒凉的山上。
山间竖立着一座爬满常春藤的老房子，周围遍布咒语的辉光。菲利克斯对此视若无睹，他打量了一眼顶楼的那扇黑洞洞的窗户，轻轻推开门，里面静悄悄的。
他经过一条阴暗的走廊，在走廊尽头是一扇古老的门。
离得近了，他听到了一些声响，那是一种呼哧带喘的风箱声，丝丝缕缕，像是一位苟延残喘的病人。里面还有其他人的声音，正摆弄着瓶瓶罐罐，接着是液体倒入瓶子的声音。
“把魔药拿过来！”一个冰冷的声音说。
菲利克斯听到液体灌进嗓子眼的声音，里面传来一阵痛苦的呻吟声，那个喝药的人正承受着巨大的痛苦，半晌他才停了下来。
“你最好期待你的儿子截住了那个小精灵，否则你就要受苦了……”冰冷的声音似乎在和什么人对话，但菲利克斯听不到任何回应，他轻轻敲了敲额头，在魔力视角下，他看到了三个魔力源。
一个略显正常，但另外两个……邪恶的惊人。
巴蒂·克劳奇、伏地魔和一个黑巫师？伏地魔的特殊状态有什么不同，为什么邓布利多对此行不看好？
菲利克斯心里转着念头，传音镜在口袋里晃荡。他举起魔杖，瞄着其中一个魔力波动更明显的方向，黑色电弧不断在杖尖积蓄，眨眼间蓄势待发。
“谁在外面？”冰冷的声音说。
“歘！”
黑色闪电倏忽出现，贯穿木门，与此同时，菲利克斯将残破的木门推开，进入房间。他的身体闪烁着各种防护物品的光芒，身上披着龙皮混合蛇怪皮的风衣。
房间里，一道魔法屏障挡住了他的闪电，菲利克斯将屋内一切收入眼底。
这是一间简陋的房间。巴蒂·克劳奇站在一张椅子后，这并不意外，椅子上放着一个襁褓，襁褓里是一个像是骷髅一样的婴儿，他的头上、脸上没有一丝毛发，身上仿佛长着鳞片，皮色暗暗的、红红的，像受了伤的嫩肉。
它的胳膊和腿又细又软，它的脸是一张扁平的蛇脸，上面属于眼睛的位置上是两条狭长的缝隙，从缝隙中透出渗人的红光。
“伏地魔先生，不得不说，尽管有所准备，但真正见到你时，我还是吓了一跳。”
菲利克斯友善地说，但他的目光却盯着椅子的角落，那是一条大蛇，它至少有十二英尺长，此刻正顺着巴蒂·克劳奇的腿爬上他的身体，这条蛇很聪明，把自己的大部分躯体藏在克劳奇身后，从
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