天气多变，时常阴雨连绵，圆月之时乌云遮月，是常有的事。
好在项南这次运气不错，上次月圆跟这次月圆时，月光都很明亮，没有让他再费二遍事。
项南随即在月光的照耀之下，取出一个水晶小瓶儿，先在里面注满自己的唾液，然后将口中的曼德拉草取出，浸在其中，然后取出一根头发、一银茶匙露水，同样放入水晶小瓶儿内，最后放入一只鬼脸天蛾的蛹。
等忙完一切之后，项南将这只瓶子，藏在了有求必应屋的储藏间内。
因为这瓶药液要藏在安静、黑暗的地方。而有求必应屋很少有人进入，是最适合用来藏东西了。
只等到电闪雷鸣的暴风雨来临时，他就可以取出这瓶药液服下。到时候，就可以第一次变形成动物了。
……
忙完之后，项南重新出了藏东西的有求必应屋，跟着又进了囚禁芬里尔的牢房。
就见此时的芬里尔已经变形成为狼人。
它的脸上、手上、腿上……身上各处都长出浓密粗硬的毛发；脸变成了狼的模样，有着凶残的眼睛，突出的嘴巴，和锋锐的尖牙；手也蜷曲成了爪子，带着长长的指甲……它的模样，跟书籍上记载的狼人一模一样。
“嗷~”闻到项南的气息，芬里尔立刻嘶吼着向他扑来。虽然它身上被绑着手铐、脚镣，但是依然制不住它……