中原人视之为畏途。
南中诸族，蛮夷居多，有叟、昆明、牂牁、越嶲、哀牢等部，皆依山傍险，结寨自守。其民或耕于梯田，或猎于深林，性刚猛，善弓弩，尤精毒箭，中者立毙。又有象兵捣阵，蛮兵赤足攀岩如履平地，故汉军屡征难服。
汉民虽有迁居者，然与夷人互通婚姻，渐染蛮俗，言语异于中原，衣冠亦杂夷风。蛮夷酋长，世袭其位，部众唯酋首之命是从，不知朝廷威仪。
南中虽属益州，然天高帝远，蛮酋自雄。现雍闿据益州郡，孟获领建宁，高定霸越嶲，朱褒据牂牁，各怀异心，时降时叛，刘璋所遣官吏竟仰其鼻息而存。蛮人畏威而不怀德，若汉室强盛，则遣使纳贡；若中原动荡，则劫掠州县，杀官夺印。
此番西征，欲使诸蛮慑服，唯行攻心之计。
蛮地难久制，可用以夷制夷之策，留汉官督之，而仍使蛮酋自治，岁贡方物，暂安其心。
南中之险，不在刀兵，而在山川之阻、瘴疠之毒、蛮夷之悍。欲治之者，非大智大勇不能服其心，非刚柔并济不能安其地。
夫蛮夷之性，贪利好货，不慕仁义。今我交州欲取蜀地，不必尽收其心，但使彼辈勿断粮道，助输军资，足矣。
可遣舌辩之士，携金帛盐铁，阴结诸部酋首，许以厚利。
主公更可以朝廷之名，厚结雍闿，孟获，高定，朱褒四人，卑辞厚币，许以自治之权，并表奏其官职。
等到拿下益州之后，再与彼等计较。”
诸葛亮这一番话，信息清楚，逻辑缜密，不但讲清楚了困难的根源，还提出了十分有效的解决方法，最终还没忘了交代这只是治标之法，不能治本。
诸葛亮的提醒刘封自然再清楚不过了，想要治本，只能改土归流。
想要改土归流，必须得铁与火再加上经济和礼教，四管齐下，方才能有收获。
不过诸葛亮说的也没错，目前来说，稳住南中可比征服南中来的简单太多了。
雍闿，孟获，高定，朱褒这四个人本身实力都相当不俗，但也仅仅是在南中地区不俗。
刘封是诸葛粉，因此对南中地区的事情还真有不小的研究。
据他考证，这四个人中，实力最强的其实是高定，这厮是真正霸占了越嶲郡，虽然目前还没造反，那也是因为刘璋哄着他。
除了假借三互法的由头没给他太守之位外，其他能给的都给了。
高定在越嶲郡中几乎说一不二，实力相当
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