义的小龙女与伙伴认为已经成功把幸福带给人们时。就在她得意忘形之际，剎那间，人们又重新陷落绝境，沦陷在更深深更深的绝望之中。但为了大家幸福而战的魔法少女们屡战屡败，屡败屡战，绝不轻言放弃。
就像那些即使身在黑暗，仍绝不低头的人们……
在香港某个地方，张楚正在跟着帮会打着一场几乎不可能胜的血战，他身中几刀，好不容易才逃到一间酒吧的后巷，拼命地敲着后门。
＂救命！救命！我不想死！＂
门开了，但见那成熟美丽的老板娘偷偷把他藏了起来，叫他躲在店长室内，又给他包扎伤口。
＂你是陈南芳的学生？＂她说。
张楚点了点头，目光不敢正视她。
忽然，他被一阵悦耳的音乐吸引着。他转头过去，只见那小小的平板，正在播放着东京电视台在>现场的直播。
当他看见夏瑜出场的一剎，真的被她惊艳到了。
他羡慕地看着她，心里默念：大姐大，这就是你现在的梦想吗？好美丽呀。
回到舞台，音乐与乐手，乐手与舞者，全体上下，犹像爆发了一场激烈，混乱。陈东升的号声独奏，却又是乱中有序，又似是天地相竞，海浪翻滚，时空撕裂。
剎那间，在一声极高音的长鸣后，是一片宁静，静得能听见自己的心跳声。
直到＂呯！＂的一声巨响，烟花四起，巨大又狰狞的面孔从一片紫光中升起。
原来，黑魔女以压倒性的实力，已经收集足够的绝望，并且唤醒了沉睡的灭世魔王，整个世界都被黑暗笼罩着。守护世界的神兽如流星般陨落，祂们的魔法少女都战败了，变回了凡人的模样。连帮助魔王复活的黑魔女，也像弃子一般，被收回了力量。
难道？一切都结束了吗？
＂魔法少女，变身！＂
突然，李晓静身穿第一代>衣裳，闪亮地登场。
饰演独角马的乐手，丘文生，手拿从黑龙借回来的，铂金色，镶有多颗钻石的按钮式长号，以纯白色的礼服登台。
这份惊喜，让大家都喜出望外，才想起来李莫言曾经说过，她有必胜的把握与秘密的武器。
大家不知道甚么时候，丘文生已经上了台，还换了新衣服，而且那压倒性的音色，并不亚于刚才陈东升在混乱中的独奏。一光一暗，一黑一白，前后辉映。
晓静先击退了魔王，又复活了众神兽，恢复了以小龙女江南美为首的魔法少女
…。。