变化术，把其它东西用查克拉幻化出想象中的东西的样子。
绳缚术，用意念操控绳索类物体。
解绳术，用意念解开普通的绳索刑具。
山崎抽到的是替身术，用块泥土代替自己。
美黛子抽到的是绳缚术，用绳索把椅子绑了起来。
轮到漩涡鸣人，他一面自信满满的上前去抽签，一面在心中祈求别抽中分身术，结果……
“分、分身术！”漩涡鸣人崩溃了，这是最不擅长的。
“开始吧。”
“哦，好。”
漩涡鸣人硬着头皮施展分身术，结果变出了一个软绵绵的漩涡鸣人分身，站都站不稳的直接趴在了地上。
“不及格！”海野伊鲁卡直接宣判。
“什么！”漩涡鸣人崩溃了。
水木发话了，“伊鲁卡老师，漩涡鸣人的体术都是满分，他这个样子也算是会分身术了，不如就让他及格好了。”
漩涡鸣人大喜。
海野伊鲁卡一口拒绝了，“不行，大家最少都能分身成为三个人，可是鸣人只有一个人，而且连站都站不稳，这样到了有需要的时候，只会成为队友们的累赘，所以我是不可能让他及格的。”
漩涡鸣人大失所望，垂头丧气的走了。……
下午，校园。
一群家长来迎接毕业的孩子，山崎和美黛子两人好不容易才挤出人群，然后一眼就看到了坐在秋千上的漩涡鸣人，他一副很受伤的样子。
“这个有这么重要吗？”美黛子把玩着木叶护额。
“每个人的目标都不一样吧。”山崎说道。
这时，水木老师出现在漩涡鸣人旁边，然后漩涡鸣人跟他走了。……