长安，大兴宫，太极殿。
三月初六，按例朝会。
四品以上文武京官自待漏院列队，只听皇城钟楼敲响三声，便依左文右武、品秩高低的顺序依次穿过延明门，过飞廊，顺着太极宫左侧台阶拾级而上。
往日在待漏院候朝时，大臣们多会讨论近五日的朝中大事。或商定进退，或议论决策。互通提前拟好的奏章呈表，将重要事体记录在朝板上，以备奏禀圣上。
朝臣们大多消息灵通，今日的朝会，大约讨论的是两件事。一件是安抚回鹘，一件是安抚南诏。
回鹘军情自河陇传来，兵部派人核实，已有定论。回鹘王庭老王去岁薨逝，新任王汗阿史那部药罗托继位仅半年。无论资历、才干均不及右部敦王裴罗。去岁八月，汗庭药罗托部在疏勒兵败，折兵一万八千。追根朔源，是因为裴罗的右部援军未达，导致吐蕃以优势兵力击溃了王庭的主力。
联军此役直退了数百里，回鹘王庭让出了莎车、英吉沙、疏勒、喀什葛尔四镇。直退到库车、龟兹，力求稳守天山。并在龟兹斩杀了右部敦王使臣二十二人，以祭奠阵亡将士。
右部裴罗心怀恼恨，便与唐军一道，退守碎叶，随后远遁葱岭而去。
回鹘汗庭与右部，是安西抵御吐蕃人的主力。
吐蕃上下约茹兵分两路，上约茹自塔克拉玛干沙漠向左，下约茹自塔克拉玛干沙漠向右。左路击退了唐鹘联军，切断了碎叶与龟兹的联系，隔绝了回鹘两部的交通。右路下约茹自罗缚波、楼兰出兵，北进龟兹，如今两部隔着茫茫沙海，将回鹘汗庭堵在了天山山脚下。
处于险境的回鹘王庭再退，就只能翻山越岭，退回天山以北。兵部得到的消息是，阿史那托为了避免王庭覆灭，倾向于与吐蕃谈和，让出整个天山以南地区。
一旦和约谈成，回鹘汗庭便就放弃了安西四镇，吐蕃一旦占领龟兹，隔绝天山南北，那大唐的安西便就从此覆灭。
至于南诏，问题主要出在左右领军卫上。左右领军卫监视南诏，防止南诏投降吐蕃，双方在边境上摩擦不断，相互间的龃龉愈演愈烈。
自兴庆元年始，边境大小冲突频发。今年二月十二，左领军卫一队斥候侵入了南诏国土，并制造了一起灭村的惨桉。南诏国君臣震怒，设伏擒杀了唐军四十四人，并正集结南军兵马，以防大唐大举入侵。
大唐在南诏理亏，连发照会安抚南诏，边境上左右领军卫也放弃了边界巡哨。但只言片语并不能让南诏消除戒
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