这里的吹笛人曾经是王宫的乐师。三十年前，他因为一场莫须有的罪名被赶出宫廷，流浪街头，靠吹笛子讨饭。后来，某位“大人”找到了他，给了他一根笛子，和一群老鼠。
现在，他是这座石头城地下世界的主宰。老鼠们在城墙地基里挖出了四通八达的通道，在粮仓底下筑了巢，在贵族们的卧室地板下安了家。他可以随时让这座城市陷入饥饿和恐惧，但他不急。
他享受这种掌控感——那些高高在上的贵族们，每天在他头顶走来走去，却不知道自己的命已经捏在别人手里。
一只肥硕的、皮毛油亮的老鼠从壁炉的暗格里钻出来，嘴里叼着一片碎布。
吹笛人正在喝一杯偷来的红酒。他放下酒杯，接过碎布，贴在额头上。
画面闪过。
他的手停在半空，酒杯差点滑落。
“……猎人？”
他放下酒杯，站起身，在房间里来回踱步。他的手指无意识地敲击着笛子，发出急促的、杂乱的音节。
“还是两个……一模一样的……还会变形……”
他忽然停下脚步，猛地灌了一口酒，酒液顺着嘴角流进衣领。
“有意思，真他妈有意思。”
他把酒杯砸在墙上，碎片四溅，红酒像血一样淌下来。
最远的地方，一片银白的世界。
冰雪覆盖的荒原上，一个裹着白色毛皮斗篷的人正坐在冰封的河面上，用黑笛敲击着冰层，听冰下传来的声响。
他听到了磨坊镇的消息，动作停了。沉默了很久，然后把黑笛插回腰间，站起身，裹紧斗篷。他没有说任何话，只是朝着南方——磨坊镇的方向，望了一眼。
然后他转身，朝更深的雪原走去。
南边，一座被遗忘的村庄。
这里没有活人，只有老鼠和一个人。那个人蹲在坍塌的教堂台阶上，穿着一件灰扑扑的斗篷，兜帽压得很低，遮住了大半张脸。
如果凑近了看，会发现兜帽边缘露出来的不是头发，而是灰褐色的、粗硬的短毛。他的手——如果那能叫手的话——从袖口伸出来，五根指头细长弯曲，指甲又厚又黑，像爪子。
他是个什么东西，他自己也不清楚。他只记得很久以前，他是个人，住在某个镇子的下水道里，靠捡垃圾过活。
后来生了病，浑身长疮，没人管他，连老鼠都不怕他。
再后来，某位“大人”找到了他，给了他一根笛子
…。。